每日解盘：A股大指数集体调整，中药股再度爆发，光伏、风电回调-1月4日

01

市场概况

 

    A股今日迎来新年首个交易日，三大指数集体收跌，其中沪指下跌0.20%，收报3632.33点；深证成指下跌0.44%，收报14791.31点；创业板指下跌2.18%，收报3250.16点。沪深两市成交额有所放大，今日达到1.26万亿元，行业板块涨多跌少。北向资金先抑后扬，全天小幅净买入4.6亿元，连续6个交易日呈净买入态势；其中沪股通净卖出9.41亿元，深股通净买入14.01亿元。

 

02

盘面观察

 

    指数上来看，A股大指数分化调整，沪指午后跌幅收窄，创业板指调整居前，刷新近两月低点。板块上来看，金融地产等权重板块相对强势，地产、保险涨幅居前。中药股批量涨停；文化传媒、农牧饲渔、旅游酒店板块涨幅居前；去年领涨的“赛道股”今日纷纷重挫，能源金属、光伏、风电设备等板块跌幅居前。今日两市上涨个股超过七成，超百股涨停，总体表现较好。

 

    行业上来看，农林牧渔、传媒、综合领涨，电力设备、有色金属、医药生物下跌。

  

    概念主题方面，今日大豆、水产、营销传播明显上涨，光伏逆变器、CRO、电源设备概念下跌。

 

 

03

热点行业-农业

 

    今日，农林牧渔行业上涨4.7%。

中泰证券：农林牧渔行业2022年度投资策略：

一、"风口浪尖(1年周期)":

（1）主粮种植---主粮价格上涨对行业正向影响；

（2）植物油---原料价格滞涨，小包装油企业完成提价；

（3）黄羽鸡---上游产能持续去化，黄鸡价格回升企稳；龙头市占率提升，冰鲜业务加速布局。

二、"底部蓄势(2-3年周期)"，寻找安全边际，放低短期收益率预期：

（1）食糖---全球乙醇带动，国内产能持续去化，糖周期不会缺席；

（2）生猪---行业去产能缓慢，过剩--平衡---短缺；头部集中度提升；

（3）白羽鸡：上游产能开始去化，行业需求空间打开。

三、"长期价值(3-5年)"：

（1）种业---转基因从预期到兑现，技术排他性加速头部化；

（2）宠物食品---供需双轮驱动，行业发展潜力巨大；产品力、渠道力和品牌力优质企业胜出。

 

04

操作策略

 

    新年伊始，A股市场量能有所恢复，但板块分化依然明显。回顾2021年，A股市场结构性特征明显，主要围绕在景气成长赛道，年内积累的风格不均衡现象较为严重。今日市场表现，能反映市场对于风格修复有一定的急迫。部分高位赛道股大跌的同时，去年持续低迷的地产、旅游等传统行业较为活跃。但2022年投资仍建议价值、成长以及周期的均衡配置。去年涨幅较大的板块短期虽有一定调整压力，但新能源、核心科技等景气赛道，中长期投资逻辑并未出现大的改变。

 

    总体来看，2021年港股市场持续震荡，A股市场风格亦不均衡，不排除后期共振修复的可能。港股市场亦有互联网科技、生物科技等优质资源，可静待行情回暖。另外，中长期可继续关注生物医药、新能源、核心科技等景气度和成长性较高板块，以及有复苏预期的消费、金融、疫情受困等板块。

 

05

热点资讯

 

◆【国家互联网信息办公室等十三部门修订发布《网络安全审查办法》】 《办法》将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查，并明确掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。根据审查实际需要，增加证监会作为网络安全审查工作机制成员单位，同时完善了国家安全风险评估因素等内容。（华尔街见闻）

 

◆【国家网信办：算法推荐服务提供者不得利用算法影响网络舆论、规避监督管理】国家互联网信息办公室有关负责人就《互联网信息服务算法推荐管理规定》相关问题表示，算法推荐服务提供者应当坚持主流价值导向，积极传播正能量，不得利用算法推荐服务从事违法活动或者传播违法信息，应当采取措施防范和抵制传播不良信息。规范开展互联网新闻信息服务，不得生成合成虚假新闻信息或者传播非国家规定范围内的单位发布的新闻信息；不得利用算法实施影响网络舆论、规避监督管理以及垄断和不正当竞争行为。（财联社）

 

◆【本周有7000亿元逆回购到期】中国央行公开市场本周有6500亿元7天期逆回购到期，周二有2500亿到期，周三有2000亿元到期，周四至周五各有1000亿到期。本周另有500亿元14天期逆回购到期，周二有200亿元到期，周三至周五各有100亿元到期。（华尔街见闻）

 

◆【国家外汇管理局开展跨境贸易投资高水平开放试点】资本项目改革方面，一是拓宽企业跨境投融资渠道，支持中小微高新技术企业一定额度内自主借用外债，开展合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）试点，稳慎开放跨境资产转让业务，开展跨国公司本外币一体化资金池试点。二是提升跨境投融资便利化水平，外商投资企业境内再投资免于登记，符合条件的非金融企业资本项目外汇登记直接由银行办理，扩大资本项目收入资金使用范围，符合条件的企业自主选择跨境投融资币种，适度提高非金融企业境外放款规模上限。（华尔街见闻）

 

◆【生态环境部等七部门：到2025年全国土壤和地下水环境质量总体保持稳定】 生态环境部等7部门联合印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》提出，到2025年，全国土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升；农业面源污染得到初步管控，农村环境基础设施建设稳步推进，农村生态环境持续改善。到2035年，全国土壤和地下水环境质量稳中向好，农用地和重点建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控；农业面源污染得到遏制，农村环境基础设施得到完善，农村生态环境根本好转。（华尔街见闻）

 

◆【数字人民币（试点版）App上架各大应用商店】数字人民币(试点版)App今日已上架各大安卓应用商店和苹果AppStore。根据官方介绍，数字人民币(试点版)App是中国法定数字货币――数字人民币面向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。（财联社）

 

◆【多家航空公司5日起取消征收国内航线燃油附加费】中国国际航空、天津航空、昆明航空等多家航空公司4日发布通知，自5日零时起（出票日期），取消征收国内航线燃油附加费。2021年11月5日，国内航司复征燃油附加费，800公里（含）以下航段每位旅客收取10元，800公里以上航段每位旅客收取20元。（财联社）

 

◆【2022年全国铁路将投产新线3300公里】据国铁集团的消息，2022年全国铁路将继续高质量推进国家重点工程建设，预计将有3300公里新线建成投产，其中普速铁路1900公里左右。聚焦服务国家重大战略，紧盯国家“十四五”规划纲要确定的102项工程中涉铁项目，扎实推进沿江高铁、西部陆海新通道等重大工程。推动成都至兰州、大理至瑞丽、丽江至香格里拉铁路等难点工程取得新突破。（财联社）

 

◆【央行等八部门印发《山东省济南市建设科创金融改革试验区总体方案》】央行等八部门印发《山东省济南市建设科创金融改革试验区总体方案》提出，力争用5年左右时间，基本形成体系健全、结构合理、配套完善、保障有力的科创金融服务体系，建立完善覆盖科技创新全周期的金融生态链，金融与科技深度融合发展，运行质量和服务效率大幅提升，科技创新支持山东新旧动能转换取得重大突破，形成我国深化金融支持科技创新和服务实体经济可复制可推广的经验。（财联社）

 

◆【成交规模上升 楼市有望延续回暖态势】克而瑞研究中心数据显示，2021年12月，重点城市商品住宅成交规模稳步回升，成交面积环比增逾10%。其中，一线城市新房成交面积环比上升6%。二手房成交规模也出现环比小幅回升的情况。专家认为，楼市成交回暖趋势有望在2022年一季度得以延续，二手房议价空间依然较大，按揭贷款发放速度加快，换房需求有望进一步释放。但是，楼市“低温”局面未明显改善。（财联社）

 

◆【乘联会崔东树：新能源车不能买得起用不起 鼓励车企自设保险】乘联会秘书长崔东树发文指出，新能源车保险的推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源车省下的油钱要去交保险，导致新能源车似乎不划算，形成买得起用不起的现象，不利于新能源车推广。因此车企要建立自己的保险品种，行业要有更精准的保险测算，国家也要支持保险费用的合理补贴。（财联社）

免责声明：本文章来源于华夏百晓生, 本文涉及的信息、数据均来源于公开资料，本公司对以上信息的准确性和完整性不作任何保证。本文章所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同，文章中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议与承诺。如您对文章或所使用图片版权有任何异议，请及时联系本公司。