01

市场概况

 

A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌1.02%，收报3595.18点；深证成指下跌1.80%，收报14525.76点；创业板指下跌2.73%，收报3161.51点。市场成交额达到1.3万亿元，行业板块多数收跌。北向资金全天净买入30.46亿元，已连续7日净买入；其中沪股通净买入29.2亿元，深股通净买入1.26亿元。

 

02

盘面观察

 

指数上来看，A股大指数低开低走，延续昨日调整。其中沪指再度失守3600点整数关口，创业板指受权重股下跌影响已连续两日大幅调整。板块上来看，金融地产等权重板块分化，银地保逆市大涨，券商回调。元宇宙再度活跃，游戏股涨幅居前；港口、家电、石油化工板块走强；军工、半导体、盐湖提锂、风电、汽车板块深度回调。今日沪深两市上涨个股不足三成，近70只个股涨停，表现较差。

 

行业上来看，银行、家用电器、石油石化等板块领涨，国防军工、电子、电力设备等板块下跌。

  

概念主题方面，今日扭亏、网络游戏、动物保健等板块明显上涨，航天设备、航空装备、大飞机等板块下跌。

 

 

03

热点行业-银行

 

今日，银行行业上涨1.8%。

中金公司：2022年银行业展望：否极泰来。我们看好2022年银行股表现，2018年以来行业估值压缩有望得到修复，优质银行经历“穷则思变”后财富管理和科技赋能潜力释放，迎来“否极泰来”。节奏上，建议关注重要会议释放的政策信号和经济数据带来的行情机会。理由包括：

1. 稳增长政策发力见效，部分问题资产以重组方式化解，行业指标保持稳定，其中，头部机构保持报表健康状态，其他加速确认、去化问题资产。

2. 疫情冲击后盈利重回稳健增长轨道，净息差企稳和高增手续费收入带动PPOP增速走高，优质银行净利润潜力释放。

3. 估值继续调整的空间和幅度有限，估值和仓位所反映的过于悲观的市场预期有望得到修正。

 

04

操作策略

 

近两日市场风格来看，前期大涨的优质赛道全线下跌，唯元宇宙概念板块继续强势。相反，去年较为冷门的家电、地产、保险等传统行业逆市走强。由于近一年，A股市场风格走势极不均衡，板块轮动，近期有所修复。新能源、核心科技等景气赛道，由于前期积累不错涨幅，短期避险情绪加剧调整压力。但中长期来看，优质方向无惧短期调整，近期扰动更多的是趋势中的一次压力测试。目前A股和港股市场，估值优势依然明显，后期有望吸引更多外资关注。

 

近期港股市场震荡筑底，A股市场不均衡有所修复，但不排除后期还有共振修复的可能。港股市场亦有互联网科技、生物科技等优质资源，可静待行情回暖。另外，中长期可继续关注生物医药、新能源、核心科技等景气度和成长性较高板块，以及有复苏预期的消费、金融、疫情受困等板块。

 

 

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热点资讯

 

◆隆基股份总裁李振国：供应链涨价是市场规律，大可不必过于担心（澎湃新闻）隆基股份创始人、总裁李振国表示，从总体来看，供应链涨价也是市场规律。某个环节不均衡导致价格上涨，使这个环节的投资收益、盈利能力大幅度上升之后，会吸引更多社会力量进入到这个环节来补充产能，这本身是一个正常的循环。光伏大发展预期下，这是短期的产能调整和产业链调整的行业自我优化，不可能让某些供应链企业在过去不赚钱的时候还要扩产。涨价还是正常市场行为的一种反应，当下游不畅通了，自然就涨不动了。市场经济是最有效的手，我们还是要尊重市场。

 

◆市场监管总局对腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩等公司做出行政处罚决定（华尔街日报）市场监管总局发布多起行政处罚公告。其中包括：对腾讯控股有限公司与河南和谐汽车贸易有限公司设立合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，分别给予腾讯、和谐汽车50万元罚款的行政处罚。对杭州阿里创业投资有限公司、郑州市讯捷贸易有限公司、贵阳广电传媒集团有限公司收购贵州泛亚信通网络科技有限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，分别给予阿里创投、郑州讯捷、贵阳广电各50万元罚款的行政处罚。对哔哩哔哩股份有限公司收购VERSA Inc.股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定等。

 

◆国家网信办：不得强制要求用户提供非必要个人信息（人民日报）国家互联网信息办公室对2016年8月1日正式施行的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》进行了修订，并1月5日向社会公开征求意见。征求意见稿要求，从事应用程序个人信息处理活动应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，不得以任何理由强制要求用户同意非必要的个人信息处理行为，不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。

 

◆“果链”龙头立讯精密回应股价大跌：市场因素导致 公司生产经营正常（中国证券报）A股“果链”龙头立讯精密股价一度跌逾8%。对于股价下跌原因，立讯精密证券部工作人员回应称，市场因素是多方面的，公司一切生产经营情况正常。

 

◆猝不及防！集体涨价！（中国基金报）继酱油、瓜子、牛奶等一众食品官宣涨价后，香飘飘食品股份有限公司也宣布将要涨价了。1月4日，香飘飘发布公告表示，鉴于各主要原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对公司固体冲泡奶茶（含经典系列、好料系列）产品价格进行调整，主要产品提价幅度为2%-8%不等，新价格自2022年2月1日起按各产品调价通知执行。

 

◆恒大地产拟召开“20恒大01”债券持有人会议，审议“调整本息兑付安排”等议案（华尔街日报） 恒大地产集团有限公司发布公告宣布，因相关事项触发公司债券持有人会议召开条件，现定于2022年1月7日至1月10日召开“20恒大01”公司债券持有人会议。为配合本次会议议程顺利开展，本期债券将于2022年1月6日开市起停牌。本次会议拟审议议案包括《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》、《关于调整“20恒大01”债券本息兑付安排的议案》及《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》。

 

◆试点地区居民今日起可用数字人民币点外卖（中国新闻社）继数字人民币app试点版正式上架各大应用市场后，外卖也可通过数字人民币支付餐费了。今天通过美团相关人士了解到，目前北京、上海、深圳等11个数字人民币试点地区的居民在点外卖时已可选择数字人民币支付。业内人士认为，数字人民币app的正式上线一定程度上标志着数字人民币探索已进入全量测试阶段，随着越来越多像外卖这样的超高频民生应用场景接入，数字人民币的应用生态、交易规模有望在这一阶段得到极大提升。

 

◆农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》（Wind资讯）目标到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理，农机作业条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系基本建立，农机装备节能减排取得明显效果，农机对农业绿色发展支撑明显增强，机械化与信息化、智能化进一步融合，农业机械化防灾减灾能力显著增强，农机数据安全和农机安全生产进一步强化。

 

◆算法新规剑指“大数据杀熟”等乱象（中国青年报）国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局近日联合发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》（以下简称《规定》），自2022年3月1日起施行，对算法歧视、“大数据杀熟”等算法不合理应用予以禁止。

 

◆中国移动首日成交153亿元，涨0.52%险守发行价（Wind资讯）2022年开市第二天(1月5日)，“巨无霸”中国移动正式回归A股，实现"A+H"两地上市格局。5日上午，中国移动开涨9.41%，报每股63元，总市值超1.3万亿元。此后中国移动股价快速回落，最低探至57.75元，距离发行价仅0.17元。中午收盘，中国移动报57.88，涨0.52%，成交额153亿元，位列沪深两市第一。西南证券认为，中国移动回A是通信板块的里程碑事件，对整个板块有一定提振作用。此次增加了在国内市场股权融资的新渠道，产业链上游相关公司会在经营上受益。

 

◆海南元旦假期离岛免税购物金额达6亿元（央视财经）刚刚过去的元旦假期期间，海南各免税店人气火爆。据海口海关统计，1月1日-3日海关共监管离岛免税购物金额6亿元，同比增长9.7%。购物件数73.9万件，增长9.74%；人均消费9740元，增长12%。

 

◆江西铜鼓：发现棋坪镇从外省返铜的10人混检中新冠肺炎病毒初查阳性（新京报）1月5日，“抚州发布”微信公众号消息，铜鼓县新冠肺炎疫情防控指挥部通报，2022年1月4日，铜鼓县按照省、市疫情工作要求，在对省外返铜人员进行核酸检测时，发现棋坪镇从外省返铜的10人混检中新冠肺炎病毒初查阳性。

 

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